آراکس، سارق شبح، شبح جادوگر بزرگ، آدورو، را می‌دزدد و پادشاهی در برابر شر مالول، جادوگر شیطانی، بی‌پناه می‌ماند. در این کشاکش پای تام هم تا غار آراکس به ماجرا کشیده می‌شود. حالا پای غار،‌ تام در پی نجات آدوروست و هیولای ترسناک در پی شبح تام.